Esmertec untermauert seine Wachstumsstrategie durch eine deutliche Stärkung der Bilanz

DÜBENDORF-ZÜRICH – 16. November 2007 – Esmertec™ (SWX: ESMN), eine führende Anbieterin von Softwareplattformen, Anwendungen und Dienstleistungen für Mobilfunkanbieter und Kommunikationsgerätehersteller, gibt heute bekannt, dass sie erwartet, mit ihren Wandelobligationären eine Zusatzvereinbarung abzuschliessen, die eine frühzeitige Wandlung („early conversion“) vorsieht. Diese Transaktion wird die Verschuldung des Unternehmens senken und dessen Eigenkapitalbasis erhöhen. Daraus resultiert eine signifikante Stärkung der Bilanz von Esmertec. Das Unternehmen geht davon aus, dass eine deutliche Mehrheit des Nominalwertes der Anleihe in Esmertec-Aktien gewandelt wird. Esmertec liegen zum heutigen Zeitpunkt Zusagen zur „early conversion“ von mehr als 50 Prozent des Nominalwertes vor.

Allen Inhabern der Wandelanleihe wurden bezüglich des Wandelpreises, der Fälligkeit und der Nicht-Konvertierungspräme folgendes Angebot unterbreitet:

Den Wandelobligationären, die das Angebot annehmen, wird der Wandelpreis auf CHF 10.00 pro Aktie gesenkt und die Anleihen unverzüglich nach der Eintragung des erhöhten bedingten Kapitals im Handelsregister in Esmertec Aktien umgewandelt. Die übrigen Anleihensinhaber haben noch die Möglichkeit, das Angebot bis zum 30. November 2007 anzunehmen. Für Obligationäre, die vom Angebot keinen Gebrauch machen wollen, bleiben die Bedingungen für die Wandelanleihen unverändert bestehen.

Dementsprechend werden sich Esmertec’s Kapitalstruktur und Liquidität deutlich verbessern. „Die neue Kapitalstruktur wird es uns erlauben, unsere künftigen Ziele zu erreichen. Die starke Bilanz wird unsere Wachstumsstrategie unterstützen“, so Konrad Hurni, CFO von Esmertec.


Als Folge des nunmehr reduzierten Wandelpreises, wird eine Erhöhung des bedingten Kapitals um CHF 92’096.60 bzw. 920’966 neuen Aktien erforderlich. Zu diesem Zweck lädt der Verwaltungsrat von Esmertec zu einer ausserordentlichen Generalversammlung auf den 6. Dezember 2007 ins Konferenzzentrum des Flughafens Zürich ein. Die Tagesordnung sieht als einzigen Punkt vor, das bedingte Kapital durch Ausgabe von 920'966 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von CHF 0.10 zu erhöhen. Esmertec hat heute die Einladungen zur Generalversammlung an alle registrierten Aktionäre versandt.

Am selben Tag, dem 6. Dezember 2007, wird Esmertec an ihrem Hauptsitz in Dübendorf (Schweiz) einen Technologietag durchführen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um einen direkten Einblick in Esmertecs „State-of-the-Art“ Technologie und Know-how zu gewinnen.



Über Esmertec
Esmertec ist eine spezialisierte Software- und Dienstleistungsanbieterin für Hersteller von Kommunikationsgeräten und für Mobilfunkanbieter. Das Unternehmen stellt Software-Plattformen zur Verfügung, die Inhalte und Anwendungen in Geräten und über Server ermöglichen. Zum Kundenstamm gehören Mobilfunkanbieter und Hersteller von Mobiltelefonen, Set-Top-Boxen und interaktiven Fernsehern. Esmertec ist Gründungsmitglied der Open Handset Alliance.1999 gegründet, hat sich Esmertec zu einer globalen Firma mit Sitz in Zürich, Schweiz, entwickelt, die über Tochtergesellschaften in China, Frankreich, Südkorea und den USA sowie Vertretungen in Taiwan und Grossbritannien verfügt. Seit 2005 ist Esmertec an der SWX Swiss Exchange (ESMN) kotiert.

www.esmertec.com

Esmertec and Jbed are trademarks of Esmertec AG.
Java is a trademark of Sun Microsystems Inc. Other company, product and service names may be trademarks of their respective owners

Investor Relations Kontakt
Dr. Konrad Hurni, CFO
Phone +41 44 823 8900
khurni@esmertec.com
Medien Kontakt
Jan Gregor IR Firm
Phone +41 43 244 8154
esmertec@irfirm.biz